Metodo proprietario WELLHERITAGE
Un audit privato e confidenziale che stabilisce, prima di ogni esposizione al mercato, se un bene è realmente pronto per essere trasmesso o ceduto.
La nostra convinzione
Il valore di un bene si misura; da solo non decide. La vera posta in gioco è l'arbitraggio che contribuisce a chiarire — conservare, trasmettere, valorizzare o cedere — al servizio degli interessi della famiglia, e non nel solo registro del prezzo.
Un incarico esclusivo può essere un ottimo strumento di esecuzione su un bene.
Non sostituisce mai l'analisi patrimoniale e giuridica che precede la decisione.
Il metodo
Ogni ambito viene esaminato prima di qualsiasi raccomandazione, in un'unica direzione: quella che protegge il valore, il tempo e la confidenzialità della famiglia.
01
L'intenzione patrimoniale
«Quale intenzione autentica sostiene questa decisione?»
Far emergere la ragione profonda del progetto: uso familiare, successione, comproprietà, mobilità internazionale, necessità di liquidità, cessione d'impresa, riallocazione o passaggio generazionale.
02
Il valore sostenibile
«Quale prezzo resisterà all'esame di un acquirente informato?»
Distinguere il prezzo desiderato, il prezzo indicato, il prezzo sostenibile e quello, solo, capace di suscitare una concorrenza qualificata.
03
La liquidità probabile
«Chi, in realtà, può acquisire questo bene?»
Individuare i profili di acquirenti, la loro provenienza geografica, gli usi previsti, la loro capacità finanziaria e gli ostacoli che potrebbero ritardare la decisione.
04
Il protocollo di confidenzialità
«Quale grado di discrezione protegge sia il bene che la famiglia?»
Determinare il livello di esposizione — invisibile, selettivo o controllato — che preserva l'attivo, la famiglia e il prezzo.
05
La leggibilità documentale
«Il dossier ispira, dal primo sguardo, la fiducia che l'attivo richiede?»
Metter in ordine le informazioni disponibili e raccogliere i documenti indispensabili prima di ogni presentazione.
06
La coerenza della detenzione
«La detenzione del bene può essere presentata senza la minima zona d'ombra?»
Individuare i punti da far validare dai Suoi consulenti competenti: comproprietà, diritti di terzi, garanzie, locazioni, strutture di detenzione, successione o governance familiare.
07
La preparazione tecnica
«Il bene, così com'è, corrisponde ai documenti, alle planimetrie e alle autorizzazioni che lo accompagnano?»
Determinare le verifiche da affidare agli esperti competenti: lavori, superfici, pertinenze, dipendenze, conformità, permessi ed eventuali vincoli.
08
Il costo di detenzione
«Il bene rende ancora, rispetto al suo costo reale, il servizio atteso dalla famiglia?»
Confrontare l'uso reale del bene con i suoi costi di manutenzione, sicurezza, lavori, fiscalità, gestione e disponibilità.
09
Gli scenari patrimoniali
«Conservare, valorizzare, trasmettere, affittare, cedere o riallocare — quale via serve realmente la famiglia?»
Illustrare ogni opzione ipotizzabile, senza mai sostituirsi al notaio, all'avvocato o al fiscalista.
10
Il protocollo di esecuzione
«Se un'operazione viene avviata, come preservarne il prezzo, il tempo e la confidenzialità?»
Stabilire un piano d'azione ordinato: preparazione, calendario, data room, narrazione di mercato, qualificazione, canali, coordinamento e criteri di un eventuale incarico.
Ciò che riceve
La missione Les 10 Préalables™ non si conclude con un parere orale. Si conclude con documenti che può rileggere, condividere con i Suoi consulenti e utilizzare per decidere. Ogni elaborato può essere richiesto singolarmente o nell'ambito della missione completa; il perimetro esatto e gli onorari sono sempre confermati per iscritto prima di ogni intervento.
01
Una sintesi esecutiva della questione posta, delle implicazioni, dei rischi prioritari e delle opzioni decisionali.
A partire da 390 € IVA incl.
02
Uno strumento di gestione semplice a tre livelli:
A partire da 1.500 € IVA incl.
03
Una lettura del valore, della domanda, della liquidità, del livello di confidenzialità e degli scenari pertinenti.
A partire da 1.800 € IVA incl.
04
Un piano d'azione ordinato: ciò che va fatto ora, ciò che deve essere validato dai Suoi consulenti, e ciò che può essere previsto a 30, 60 o 90 giorni.
A partire da 690 € IVA incl.
Ambito di intervento
WELLHERITAGE non si sostituisce mai alle professioni regolamentate. Il nostro intervento non è in alcun momento:
Il nostro ruolo si limita a individuare le questioni che contano, ordinarle secondo la loro giusta priorità, e permettere alla famiglia e ai suoi consulenti di decidere con piena cognizione di causa.
15 minuti offerti. Senza stima né parere scritto. Senza obbligo di affidare un incarico successivo.
contact@wellheritage.com · 66 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris